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壳没拿到亏损四亿 申科股份坑惨华创易盛

(002633)在被证监会调查后直接跌停,在去年以36.33元/股的价格溢价入股的北京华创易盛资产管理中心(有限合伙)已经亏损超过四亿元。再加上此前试图拿到申科股份控制权的努力被证监会否决,华创易盛在申科股份的这桩交易中损失惨重。

2016年2月24日晚间,申科股份发布公告称,实际控制人何全波、何建东拟向华创易盛以协议方式转让其持有的公司全部流通股股份。转让股份合计20643750股,占公司总股本的13.7625%,转让价格36.33元/股,转让价款合计749987437.50元。需要注意的是,公司停牌前的股价是18.88元/股,华创易盛的这一入股价格较市价溢价了92%。

《金证券》记者注意到,对于这一交易价格,深交所曾进行问询。而公司的回复是:该项交易的背景是华创易盛合伙人认为上市公司的股本结构比较简单,并看好公司重组前景,且未来亦不排除通过认购

在这一股权转让之后,申科股份于去年3月25日披露的重组预案揭示,华创易盛的溢价收购并非无来由。公司拟作价21亿元收购紫博蓝100%股权,同时向华创易盛等五名对象定向发行股份募集配套资金不超过21亿元。其中,华创易盛将认购15亿元,认购股份数量为9671.18万股。交易完成后,华创易盛将合计持有公司29.06%的股权,成为控股股东。华创易盛将通过这一定增事宜取得申科股份实际控制权。而在回复深交所问询时,这一事件被揭露了玄机,申科股份的这次重大资产重组就是由华创易盛介绍的。市场人士分析认为,华创易盛的这笔溢价,其实是买壳的钱。

但这壳没能买成,中国证监会之后否决了这一变相借壳的定增事项。但是,华创易盛付出的这7.5亿元,倒是真的完成了股权交割。财汇大数据终端显示,申科股份周三跌停后报收于15.15元,华创易盛的直接损失超过4亿元。另外,证监会的立案调查将阻碍公司接下来的资产运作,华创易盛的这笔损失要挽回难度很大。

根据目前掌握的信息,《金证券》“易索赔”频道正在针对在2017年9月5日晚间仍持有申科股份的投资者展开索赔预征集行动,符合条件的投资者可以将姓名、电话、交易记录发送邮件至的邮箱参与索赔报名,并在获得赔偿前无需支付任何费用。不过,华创易盛的损失很难索赔。根据最高院的司法解释,协议转让获得的股权不能进行虚假陈述索赔。

华创易盛当初的溢价买股,在之后显露了意图入主的目的。而值得注意的是,近年来,已经多次出现上市公司股权在协议转让时高溢价转让的情况。其中既有明确表示是冲着控制权转让来的,也有不说与控制权有关的。

例如,绵石投资刚刚公告,股东成都中迪金控集团有限公司拟以每股21元的价格协议受让公司控股股东中北能公司、公司实际控制人郑宽、公司股东王瑞、云心公司、伍石环境、兴润宏晟所持公司5329.96万股,从而成为绵石投资控股股东。其入股价较绵石投资停牌前的15.03元/股高出近四成。这是明确表示拿下控制权的。

也有不说溢价入股与控制权有关的,比如说摩恩电气。 今年2月3日,摩恩电气披露,董事长问泽鸿以22.77元/股的价格向上海融屏信息科技有限公司协议转让10%的公司股份,交易总价为10亿元。而在彼时,该成交价较公告前一交易日摩恩电气的收盘价溢出50.2%。时隔三个月后,融屏信息于5月23日再度斥资10亿,以23.80元/股的价格继续向问泽鸿收购了9.563%的股份。这一次的收购价,较前一日的收盘价溢价17%。公司一直坚称控制权并未生变,但值得注意的是,公司之后一边股价大涨,一边有着一系列令人费解的表现。例如,摩恩电气曾于8月份公告收到下属三家子公司的2016年度分红款,这一公告在部分网络社区被投资者解读为利好。然而,《金证券》记者发现,这三家子公司对母公司的分红,远远超过其2016年的利润,给母公司分红的甚至还有在2016当年亏损的企业。

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